Bestandsnachfolger Investmentbestand Franken

Bestandsnachfolger Investmentbestand Region Franken sucht einen Investmentbestand oder Maklerunternehmen in den Regionen Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Würzburg sowie im Großraum München.

Kurzinformation zum Bestandsnachfolger für Ihren Investmentbestand in Franken:

Investmentbestand Bestandsnachfolger für den Raum Nürnberg/Fürth/Erlangen, Großraum München und bundesweit

Ihren Investmentbestand möchten Sie in zuverlässige, vertrauensvolle und professionelle Hände legen?

Dann sollten wir uns unterhalten – warum?

Mein Know-how:

über 30 Jahre erfolgreiche Arbeit im Private Banking unterschiedlicher Kreditinstitute sowie in der Finanzdienstleistung
Sparkassenbetriebswirt
Lizensierter Vermögensmanager (Deutscher Sparkassenverband)
Senior Financial Consultant (KWG-Lizenz nach BaFin)
Zulassungen: §34c, §34d, §34i, § 34f GewO

Meine Werte:

Integres Handeln

Als unabhängiger Vermögensmanager bin ich immer bestrebt, die besten Lösungen anzubieten. Auch wenn dies bedeutet, dass ich von einem Investment abrate, welches nicht optimal ist / nicht zu den Zielen der Mandanten passt.

Verantwortungsbewusstsein

Handlungsempfehlungen basieren auf berufliche, private und finanzielle Ziele sowie der Risikobereitschaft meiner Mandanten. Die individuell entwickelten Lösungen sind somit auf die kurz-, mittel- und langfristigen Planungen abgestimmt und zu jeder Zeit an eine neue Situation anpassbar.

Loyalität

Nur das Beste für meine Mandanten zu wollen ist die Basis für eine dauerhafte Partnerschaft. Durch meine generationenübergreifenden Vermögensstrategien unterstütze und begleite meine Mandanten, sowie in der Regel auch die Vor- und Nachgeneration in einem vertrauensvollen Miteinander.

Sicherheit und Schutz

Nicht nur die Daten der Mandanten müssen sicher sein, auch deren Vermögenswerte!

Die Basis dazu bildet ein sachwertorientiertes Denken und Handeln. Aus diesem Grund ist für mich DER zentrale Auftrag, das Vermögen meiner Mandanten nicht nur planbar zu mehren, sondern vor allem zu schützen.

Meine Kernkompetenzen:

Aktives und generationenübergreifendes Vermögens- und Liquiditätsmanagement
Aktives Immobilienmanagement
Ruhestandsplanung und -begleitung
Vorsorge- und Nachlassmanagement
Schaffen von echten (monetären) Mehrwerten durch Vermeidung von unnötigen Renditekillern

Darüber hinaus erhalten Ihre Mandanten Zugang zu meinem Spezialisten-Netzwerk (u.a. Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Notare, Vermögensverwalter, Nachlasspfleger,…)

Aufgrund meines bestehenden Mandantenstammes suche ich vornehmlich in den Regionen Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Würzburg sowie im Großraum München. Durch mein Beratungskonzept ist eine bundesweite Betreuung ebenfalls möglich.

Ich freue mich darauf, Sie in einem ersten persönlichen Gespräch näher kennenzulernen.